Plus de 1000 utilisateurs de chauffage aux granulés ont participé à la grande enquête organisée par Pellet Eco et N2Air. L’étude révèle une attention croissante à la qualité et des besoins d’accompagnement technique encore largement insatisfaits. Analyse des principaux enseignements.
Sommaire
Une enquête pour mieux comprendre le marché des granulés de bois
Le marché français des granulés de bois connaît des évolutions contrastées. Le marché des poêles à granulés confirme sa forte dynamique, avec une progression estimée à +27 % en 2025 par rapport à 2024, portant les ventes à environ 120 000 unités.
Cette performance s’explique par plusieurs facteurs : un investissement accessible, des aides toujours présentes, et le rôle croissant du poêle comme chauffage complémentaire, notamment dans les logements équipés de pompes à chaleur. Le remplacement d’anciens appareils à bûches constitue également un moteur important du marché.
Le marché des chaudières à granulés montre un léger rebond en 2025 (+15 %), soit environ 1 000 installations supplémentaires par rapport à 2024.
Toutefois, la suppression des aides en monogeste dans MaPrimeRénov’ depuis janvier 2025 risque de peser sur les installations individuelles dans les mois à venir.
Aujourd’hui, 2,05 millions de foyers français se chauffent au granulé, avec environ 1,85 million de poêles et 200 000 chaudières installés.
La stabilité et la visibilité des politiques publiques restent essentielles pour sécuriser l’investissement des ménages et préserver le rôle du granulé dans la décarbonation du chauffage.
L’enquête Pellet Eco x N2Air 2025, menée auprès de 1 119 répondants, offre cette photographie inédite. L’échantillon, composé à 99% d’utilisateurs résidentiels, reflète la structure du parc : 84% possèdent un poêle à granulés, 10% une chaudière avec silo, 6% une chaudière sans silo.
Les résultats mettent en lumière plusieurs tendances structurantes : la planification des achats s’est généralisée, la comparaison systématique des prix est devenue la norme, la qualité commence à primer sur le seul critère tarifaire, mais des lacunes techniques importantes persistent chez une majorité d’utilisateurs.
Poêle à granulés : une domination confirmée du marché résidentiel
84% des installations sont des poêles à granulés
Le poêle à granulés représente 84% des installations interrogées, confirmant sa position dominante sur le marché du chauffage domestique au bois. Cette prédominance s’explique par plusieurs facteurs : un investissement initial généralement inférieur à celui d’une chaudière, une installation plus simple, une polyvalence d’usage (chauffage principal ou d’appoint), et une image positive en termes de solution énergétique renouvelable.
Les chaudières à granulés, qu’elles soient équipées d’un silo (10%) ou non (6%), restent concentrées sur des configurations spécifiques : maisons de grande surface, projets de rénovation énergétique globale, ou remplacement de systèmes de chauffage central existants. Leur part de marché limitée s’explique également par l’évolution des aides publiques : la réduction de 50% des montants de MaPrimeRénov’ a rendu le reste à charge difficilement accessible pour de nombreux ménages.
Formats d'achat : palette et sac coexistent
La palette complète domine avec 60% des achats, offrant un rapport qualité-prix attractif pour les utilisateurs disposant d’un espace de stockage suffisant.
Le sac à l’unité conserve néanmoins une part significative (34%), répondant à des situations variées : contraintes de stockage dans des logements plus compacts, préférence pour un étalement budgétaire, ou consommation limitée dans le cadre d’un usage d’appoint.
La consommation annuelle se concentre massivement entre 500 kg et 2 tonnes (74% des répondants), profil caractéristique d’une maison individuelle utilisant le granulé en chauffage principal ou en complément d’un autre système.
Comparer les offres de pellets
Accéder au comparateur Pellet Eco pour trouver l’offre la moins chère autour de chez vous, en sac ou en vrac
Comportements d'achat des granulés de bois : anticipation et comparaison
L'achat de pellets en période estivale : une pratique majoritaire
78% des consommateurs achètent leurs granulés entre mai et octobre, avec une concentration particulière en juillet-août (39%). Cette saisonnalité marquée traduit une stratégie d’anticipation visant à bénéficier de tarifs généralement plus compétitifs en période de faible demande et à sécuriser l’approvisionnement avant la saison de chauffe.
17% des utilisateurs déclarent toutefois acheter « dès que nécessaire, sans planification particulière », s’exposant potentiellement à des variations tarifaires saisonnières et à des risques de tension d’approvisionnement en période de forte demande.
Canaux de distribution des granulés : le physique reste dominant
Les circuits de distribution se répartissent entre grandes surfaces et magasins de bricolage (38%), fournisseurs locaux (37%), groupements d’achat (14%), et sites internet spécialisés ou comparateurs (10%). Cette répartition illustre un arbitrage entre accessibilité pratique et relation de confiance avec un professionnel de proximité.
L’achat en ligne reste minoritaire avec 10% des transactions actuelles. Les préférences exprimées pour l’avenir montrent néanmoins une évolution potentielle : 37% souhaiteraient acheter via un groupement d’achat, 31% chez un fournisseur local, 17% via un site de confiance, et 3% via un comparateur en ligne.
Comparaison des prix et mobilité d'achat
71% des consommateurs comparent les lieux d’achat régulièrement ou systématiquement. Seuls 26% déclarent acheter toujours au même endroit. Cette mobilité d’achat se confirme également au niveau des marques : 66% recherchent le meilleur rapport qualité-prix plutôt que de privilégier systématiquement la même marque (23%).
77% indiquent comparer les prix avant d’effectuer leurs achats, confirmant que la sensibilité tarifaire reste un facteur déterminant des décisions d’achat sur ce marché.
Critères d'achat des granulés : la qualité gagne du terrain
Une hiérarchie des critères qui évolue
La hiérarchie des critères d’achat révèle une évolution significative du marché.
La qualité (taux de cendres, humidité, taux de fines) arrive en première position, devant le prix. Les certifications des granulés de bois pèsent pour 30% des acheteurs, tandis que le service de livraison et le producteur local émergent comme des leviers de différenciation secondaires.
Cette priorité accordée à la qualité suggère que les utilisateurs, après avoir potentiellement expérimenté des produits de moindre qualité générant des problèmes d’encrassement ou de surconsommation, sont désormais prêts à payer un différentiel de prix pour obtenir des granulés plus performants.
Budget et suivi de consommation des granulés de bois
Une connaissance limitée du coût annuel de chauffage
29% des utilisateurs seulement connaissent exactement leur coût annuel de chauffage aux granulés. 52% disposent d’une estimation approximative, et 19% déclarent l’ignorer. Cette méconnaissance généralisée limite les possibilités d’optimisation budgétaire : arbitrage prix-qualité, détection de surconsommation liée à un réglage inadapté, ou comparaison inter-énergies pour valider la compétitivité du granulé.
Cette situation contraste avec la concentration des coûts annuels sous 1 000€ pour 81% des répondants, confirmant pourtant l’attractivité économique du granulé face aux énergies fossiles et à l’électricité.
Pratiques de suivi de consommation des pellets
53% des utilisateurs déclarent effectuer un suivi de leur consommation, principalement via des méthodes manuelles : papier ou calendrier (37%), tableur Excel (35%), ou applications dédiées comme Pellet Companion (21%). Cette fragmentation révèle l’absence d’une solution standardisée largement adoptée.
L’intérêt pour un outil de suivi dédié existe : 29% y sont favorables sans réserve, 47% se déclarent intéressés « si pas trop contraignant ». Cette conditionnalité souligne l’importance de l’ergonomie et de la simplicité : l’outil doit apporter une valeur immédiate sans générer de charge administrative excessive.
L’intérêt pour le scan automatique des factures est significatif (28% oui, 53% peut-être), suggérant qu’une fonctionnalité OCR pourrait lever un frein important à l’adoption d’outils de suivi en supprimant la saisie manuelle.
Connaissances techniques sur les granulés de bois : un déficit préoccupant
Essence de bois : préférences et méconnaissances
73% des utilisateurs préfèrent le 100% résineux. Cependant, 19% n’y prêtent pas attention (14%) ou ignorent ce qu’est une essence (5%).
La préférence massive pour les granulés produits à partir de bois résineux reflète avant tout une construction historique et culturelle du marché européen. Elle résulte largement du discours technique porté depuis des années par les installateurs et les sociétés de SAV, eux-mêmes formés principalement par des constructeurs italiens, historiquement approvisionnés par des producteurs autrichiens et allemands valorisant quasi exclusivement les connexes de scieries de résineux. Cette perception est donc davantage culturelle que technique : lorsque la même question est posée aux utilisateurs de poêles sur la côte est de l’Amérique du Nord, la réponse est souvent inverse. Là-bas, les consommateurs recherchent majoritairement des granulés issus de bois feuillus — appelés hardwood ou bois franc — qui correspondent à leur propre tradition industrielle et forestière.
Plus significatif : 60% des utilisateurs ignorent que l’essence n’a pas d’impact majeur si le poêle est correctement réglé pour les granulés utilisés. Cette méconnaissance alimente des débats sur les essences alors que l’enjeu réside davantage dans l’adéquation entre les caractéristiques du granulé (densité, humidité, taux de cendres) et les paramètres de combustion du poêle.
Variabilité perçue entre lots de granulés
62% des utilisateurs constatent des différences entre lots de granulés, même au sein de produits certifiés. Les manifestations les plus fréquentes sont :
15% ne constatent aucune différence, et 23% déclarent ne pas y prêter attention. Ces variations peuvent refléter des écarts de qualité entre lots de production (humidité, taux de fines, densité), mais également révéler l’absence d’ajustement des paramètres de combustion du poêle en fonction des caractéristiques spécifiques de chaque lot.
Réglage du poêle à granulés : une lacune technique importante
Capacité à régler le poêle en fonction des granulés
73% des utilisateurs déclarent ne pas savoir régler leur poêle en fonction du lot de granulés utilisé. Ce chiffre se décompose en deux catégories : 53% indiquent simplement ne pas savoir effectuer ces réglages, tandis que 20% ignoraient que cette possibilité existait.
27% se déclarent capables d’ajuster leur appareil, dont 16% avec assurance et 11% avec hésitation. Cette limitation généralisée des compétences techniques peut expliquer une partie des irritants observés (vitre noire, cendres, surconsommation) : face à un lot de granulés aux caractéristiques légèrement différentes, l’utilisateur subit les conséquences d’un réglage inadapté sans disposer des connaissances pour corriger les paramètres.
Un potentiel d’accompagnement par les installateurs de poêles encore sous-exploité
Le suivi technique post-vente apparaît hétérogène : 43% des utilisateurs indiquent que leur installateur n’effectue aucun réglage annuel, 17% ne savent pas si c’est fait, et 8% découvrent via l’enquête que cette pratique est nécessaire. 16% bénéficient d’un réglage systématique, 10% sur demande, et 6% uniquement à l’installation.
Pendant longtemps, les variations de combustion ont été principalement attribuées au combustible. Pourtant, depuis la généralisation des certifications et de la norme ISO 17225-2, la qualité des granulés est aujourd’hui largement maîtrisée.
Les différences observées proviennent souvent des réglages de l’appareil, qui ne sont pas toujours ajustés en fonction des caractéristiques du granulé utilisé.
Un sujet d’amélioration important pour l’ensemble de la filière.
QR code et réglage en 1 clic : 89% disent oui
Face aux constats de variabilité entre lots (62% impactés) et de difficultés de réglage (73% ne maîtrisent pas cette compétence), la proposition d’un système de réglage optimisé en 1 clic via QR code sur le sac de granulés rencontre un accueil favorable :
- 53% se déclarent prêts à l’adopter immédiatement
- 36% sont intéressés avec des réserves (« peut-être »)
- 11% y sont opposés
Ce taux d’intérêt de 89% traduit une demande pour une solution technique qui simplifierait l’optimisation de la combustion. Le principe consisterait à encoder dans un QR code les caractéristiques précises du lot de granulés (humidité, densité, taux de cendres, pouvoir calorifique), mesurées en sortie d’usine, permettant à l’utilisateur d’obtenir via une application les paramètres de combustion adaptés à appliquer au poêle.
La concrétisation de cette technologie nécessiterait toutefois une standardisation entre fabricants de poêles et producteurs de granulés, ainsi qu’une compatibilité des équipements existants.
Achats groupés de granulés de bois : une demande confirmée
L’achat groupé de granulés de bois séduit. 40% des non-membres de Pellet Eco déclarent qu’ils s’inscriraient pour participer à des achats groupés locaux. Un chiffre massif qui confirme une tendance de fond : face à la volatilité des prix et à l’hyperconcurrence, les consommateurs cherchent des modèles collectifs pour négocier.
Le principe est simple : regrouper des acheteurs d’une même zone géographique, commander un volume important (5, 10, 20 tonnes), obtenir un tarif négocié du fournisseur grâce au volume, et bénéficier d’une livraison groupée qui optimise la logistique. Pour le consommateur, c’est du pouvoir d’achat. Pour le fournisseur, c’est du volume sécurisé avec engagement ferme. Un modèle gagnant-gagnant.
Les achats groupés génèrent aussi un effet de prescription virale. Les participants en parlent à leurs voisins, créent une dynamique locale, alimentent le bouche-à-oreille. Dans un marché où 71% des consommateurs comparent régulièrement les points de vente, l’achat groupé offre une solution à la fois économique et sociale.
Pellet Eco et Pellet Companion : deux réponses aux attentes du marché
L’enquête révèle des besoins précis. Les réponses existent déjà, portées par deux acteurs qui ont co-construit cette enquête.
Pellet Eco propose une plateforme gratuite qui centralise comparaison d’offres, organisation d’achats groupés, forum d’entraide et programme de fidélité. Le comparateur (pelleteco.app) permet de rechercher par code postal, de visualiser les offres disponibles chez des fournisseurs sélectionnés et certifiés, et de commander directement en ligne. Les achats groupés s’organisent par département ou région pour négocier des volumes garantis. Le forum permet d’échanger entre utilisateurs, de partager retours d’expérience et conseils pratiques. Le tout gratuitement.
Pellet Companion, développée par N2Air, s’attaque aux problèmes techniques. L’application (iOS et Android, gratuite) propose le réglage automatisé par QR code N2Air : scan du sac, affichage des paramètres optimaux adaptés au lot spécifique, application au poêle. Plus besoin de deviner. Le suivi de consommation simplifié permet de visualiser ses dépenses, d’anticiper son budget annuel, de comparer consommation réelle et théorique. Les conseils personnalisés (alertes intelligentes, notifications de dérive) accompagnent l’utilisateur au quotidien. Le carnet d’entretien numérique centralise factures, photos, historique.
La technologie N2Air a remporté le Prix de l’innovation BePositive 2025 dans la catégorie Bois-Énergie. Un signal que la filière commence à prendre au sérieux l’optimisation technique et l’accompagnement utilisateur.
Cinq chantiers pour structurer la filière
L’enquête dessine les contours d’un marché en mutation. Cinq enjeux structurants émergent.
- Rééquilibrer le soutien public. Le poêle explose (20% de croissance), la chaudière s’effondre (36% de chute). La division par deux des aides MaPrimeRénov’ a fragilisé le marché des chaudières, pourtant essentielles pour décarboner les grandes surfaces et les projets de rénovation globale.
- Capitaliser sur la maturité qualité. Pour la première fois, la qualité (66%) dépasse le prix (53%) dans les critères d’achat. Les consommateurs acceptent de payer plus pour de la fiabilité. Les producteurs premium ont une fenêtre d’opportunité pour valoriser leur offre via transparence technique et régularité de production. Plutôt que de subir la guerre des prix, ils peuvent jouer la carte de l’excellence.
- Combler le déficit d’éducation technique. 73% ne savent pas régler leur poêle, 60% ont des idées fausses sur l’essence, 43% des installateurs n’effectuent aucun réglage annuel. Guides pratiques, tutoriels vidéo, formations des professionnels, suivi post-vente systématique : la filière doit investir massivement dans la pédagogie. Un utilisateur mal formé est un ambassadeur négatif.
- Développer la transparence budgétaire. 71% méconnaissent leur coût réel de chauffage. Cette opacité empêche toute optimisation éclairée. Les consommateurs expriment une demande (76% intéressés par des outils de suivi), mais sous condition de simplicité. L’automatisation (scan de factures, connexion aux poêles connectés, alertes intelligentes) est la clé pour transformer l’intérêt en adoption.
- Se différencier par l’expérience globale. Face à l’hyperconcurrence prix (77% comparent systématiquement), la bataille se joue ailleurs : accessibilité géographique, conseil technique, réactivité, fiabilité des délais, transparence sur la qualité. Les attentes dépassent le tarif : 30% valorisent les certifications, 16% le service de livraison, 14% les producteurs locaux. La fidélisation passera par le service, pas seulement par le prix.
Un marché qui bascule vers l'exigence
L’enquête Pellet Eco x N2Air 2025 capte un moment charnière. Le marché des granulés de bois n’est plus celui des débuts, où l’acheteur se contentait de ce qu’on lui proposait. Le consommateur a mûri, s’est éduqué, a testé, comparé, parfois subi. Il ne lâche plus rien sur la qualité. Il compare tout. Il anticipe. Il recherche l’optimisation.
Mais il reste des angles morts massifs. La méconnaissance budgétaire. L’impuissance technique face aux réglages. L’absence de suivi post-vente. Les variations de qualité entre lots. Autant de frustrations qui appellent des réponses concrètes.
La filière se trouve à un carrefour. Elle peut continuer à vendre des tonnes en espérant que l’utilisateur se débrouille. Ou elle peut basculer vers l’accompagnement, l’éducation, la transparence, le service. Les chiffres de l’enquête montrent que la demande existe. Reste à savoir qui saura y répondre en premier.
Méthodologie : Enquête menée en ligne par Pellet Eco et N2Air auprès de 1 119 utilisateurs de chauffage aux granulés de bois en France (99% usage résidentiel), janvier-février 2025.
